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特斯拉欲收购Solarcity 交易总价合28亿美元

2016-06-22

美国电动汽车制造商特斯拉公司的董事会刚刚向 Solarcity 联合创始人兼首席执行官林登·莱夫(Lyndon Rive)递交了收购后者的要约。换句话说,由埃隆·马斯克担任首席执行官的特斯拉公司拟收购由其本人担任董事长的太阳能公司 SolarCity。事实上,SolarCity 就是马斯克旗下的

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  美国电动汽车制造商特斯拉公司的董事会刚刚向 Solarcity 联合创始人兼首席执行官林登·莱夫(Lyndon Rive)递交了收购后者的要约。换句话说,由埃隆·马斯克担任首席执行官的特斯拉公司拟收购由其本人担任董事长的太阳能公司 SolarCity。事实上,SolarCity 就是马斯克旗下的家用光伏发电项目公司。

  在致莱夫的报价信函中,特斯拉董事会提议收购 SolarCity 所有流通在外的普通股,作为交易回报,SolarCity 将获得特斯拉的普通股,也就是说,这一并购交易价格相当于每股 26.5 美元到 28.5 美元。

  按照在宣布此次交易提议之前的特斯拉股价计算,此股票兑换股票的交易总价格大约为 28 亿美元。

  特斯拉收购 SolarCity 公司的举措,将帮助马斯克尽早实现“加速世界交通行业向使用完全可持续燃料转型”之目标。

  马斯克在电话会议上表示,“这是我们多年来一直考虑和激辩的事情。从产品整合的角度和向普通用户与企业用户提供最令人信服的体验的角度来看,我们的确需要实现更加严格的产品整合。”他还称,“这个时机非常合适,因为特斯拉正在全力采取措施来解决电池蓄电问题,而 Solarcity 恰恰将能够提供一些令人激动的产品。”

  如果此次并购交易进展顺利,那么所有的产品都将以特斯拉品牌落地。马斯克表示,最大的不同之处就是,销售和执行成本将下降,因为 Solarcity 和特斯拉产品将进行整合。

  马斯克表示,“决定将这两家公司合二为一,是股东们独立于我之外进行投票的结果。只要除我之外的大多数股东赞成,那么这一决定就得往前推进。道理就这么简单,我们可能会提出想法,但最终的决定还要由股东决定。我个人认为,这是非常容易理解的事情。随着时间的推移,人们也越来越会明白其中的道理。”

  以下就是特斯拉的报价书内容。

  尊敬的林顿:

  能够向您及 SolarCity 董事会呈交以特斯拉普通股交换收购贵公司所有流通在外普通股的提议,我们倍感高兴。根据完成尽职调查事项的结果,我们提议按照特斯拉普通股的 0.122 倍至 0.131 倍的价格来换取 SolarCity 的普通股。也就说,相当于以每股 26.5 美元到 28.5 美元的价格收购 SolarCity 的全部流通在外的股票,这一价格比 SolarCity 今天的收盘价格高出 21% 至 30%。我们认为,我们的建议报价公平合理,也是能够让 SolarCity 及其股东接受的价值,同时还能够让 SolarCity 的股东有机会参与整合后公司的相关事宜,因为他们将通过此次交易持有特斯拉的股权。

  特斯拉董事会对 SolarCity 与特斯拉公司的潜在整合前景感到非常振奋。我们认为,产品、服务和运营等方面的协同可能性将进一步增大,而且这样的合并将有利于我们的公司打造出各自的核心竞争力,并能够走在市场前沿,不断研发出创新方案,从而推出可持续的交通能源。我们认为,双方的合并将为我们双方的股东、客户和员工带来巨大的利益。

  我们将致力于推进这一可能的并购交易,这对 SolarCity 和特斯拉各自的股东都很合理和公平。为确保这一点,特斯拉准备让与两家公司无利害关系的股东就此交易提议进行投票表决,并根据多数股东的意见,促成此次并购交易产生完美结局。另外,由于马斯克和安东尼奥·格拉西亚斯(Antonio Gracias)在这两家公司都有股权,因此他们将不能在两家公司的董事会会议上对提议进行投票表决。我们相信,任何交易都需要经过各方董事会的深思熟虑和细心协商,而且还要充分考虑我们各个股东的意见。

  我们的提议是根据完成尽职调查的结果、对相互同意的最终交易文件进行谈判之后并由特斯拉董事会最终批准后才决定的。尽管交易还要受制于例行的常规条件,但我们认为,特斯拉能够很好地以更加快速的方式来协调和完成这一交易。我们并不希望在圆满推进这一能够让双方相互受益的交易过程中出现重大的监管或其它障碍。

  特斯拉期待双方以友好的方式来推进这一交易。

  我们希望与您进一步磋商这一潜在的交易,并希望迅速达成最终的交易协议。

  特斯拉董事会敬上

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