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百度优质业务释放生态潜力 目标股价237美元

2016-05-12

中国政府部门近日提出对百度搜索医疗广告相关业务的整改,尽管这在短期内会影响到百度的股价,但美东时间5月10日,著名投资网站Motley Fool发文称,此次整改可能会在短期内减少其搜索量,并有超过15亿美元的支出用于涵盖赔偿费用

中国政府部门近日提出对百度搜索医疗广告相关业务的整改,尽管这在短期内会影响到百度的股价,但美东时间5月10日,著名投资网站Motley Fool发文称,此次整改可能会在短期内减少其搜索量,并有超过15亿美元的支出用于涵盖赔偿费用,然而却能够增加用户的忠诚度,使其竞争对手更难抢占百度占有的市场。从百度的历史经验看来,此类事件最终会使投资者获益。

中金公司也在近日发布的报告中称,百度2016年第一季度财报业绩超过华尔街预期,分析师对其Q2业绩表示继续看好。报告特别指出,本季度,爱奇艺和百度外卖作为优质业务发展迅速,超出预期表现。基于此,中金公司给予百度买入评级,目标股价217美元。

在内容生态布局上,爱奇艺作为百度的一个重要垂类,为用户提供高质量内容,在本季度中,爱奇艺在月活量及用户使用时长上继续处于领先地位,尤其是韩剧《太阳的后裔》在爱奇艺的独家播出,大幅度拉动了爱奇艺会员数的增长。据公开报道,截至2015年底,该网站的付费会员人数刚突破1000万,但仅在《太阳的后裔》热播的这不到两个月时间,已有媒体估算称网站会员人数增加了近500万。仅会员费一项,这部电视剧就为爱奇艺带来了至少1.9亿元的收入。与此同时,爱奇艺首次尝试了边看边买的视频与电商的联动模式,随着剧集的推进,商品也速度上新,成功拉动电商实现跨越式发展,据显示,爱奇艺商城3月日均整体销售量同比增长高达180%。

百度外卖作为百度服务生态中的优质业务,在加入航母计划,宣布独立运营、开放融资后获得了资金、资源、人力、技术等方面的支持。在2016年第一季度GMV同比增长860%,商户数量同比增长720%,Q1用户注册数达3000多万,通过智能物流技术调度系统,每一单物流送达时间降至37分钟内,刷新行业纪录,其物流调度申请了21项国家技术专利。物流的优势积累,使百度外卖业务势如破竹,迅速覆盖了全国130多座大中城市,中国互联网监测研究权威机构DCCI发布的数据显示,在外卖平台整体满意度、入驻商户满意度、外卖平台自身满意度、配送服务满意度等各个单项维度对比中全部位居第一,成功占据白领外卖市场份额第一。

业内人士分析认为,百度系优质业务协同发展,极大激发了三大生态的潜力,有助于进一步提升百度商业想象空间。另据了解,汇丰银行、奥本海默基金、瑞银等也发布研报,表示看好百度在近一年以来朝着在线营销与服务交易一体化平台的转型,认为生态潜力得以充分释放,新业务取得了长足的进步。其中,汇丰银行认为百度的目标股价为237美元。

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